ライフプラン作成についてのご案内

「新しくライフプランを作成する」ボタンを押す前に、以下の内容をご確認ください。

ご準備いただく資料

ライフプランの精度を高めるため、以下の資料をご用意ください。

1. 現在の資産額がわかるもの
   例：銀行口座や証券口座の通帳、インターネット口座の画面など
2. 不動産の価値がわかるもの
   例：固定資産税通知書など
3. 収入や社会保険料の情報がわかるもの（以下のいずれか）
   • (ア) 源泉徴収票、年金・健康保険料の通知書、生命保険料控除証明書 など
   • (イ) 年末調整の控除申請書、または確定申告書

ご利用にあたって

• ライフプラン作成は全10ページの質問に回答いただく形式です。
• ご入力内容をもとにAIがアドバイスを行います。
• 作成が完了すると、専用WebページのアドレスをEメールでお送りします。
  ※ レポートは作成日当日のみ閲覧可能です。
• 有効期限が切れた場合は、「過去のプランを検索」から再度閲覧できます。

ご同意事項

「新しくライフプランを作成する」ボタンを押すことで、当サービスの プライバシーポリシー および 利用規約 に同意いただいたものとみなします。